Seorang perisik yang ditangkap dikenakan latihan feminisasi sebagai hukuman dan diubah menjadi pelacur anal masokis. Puting dan zakar yang diikat-ikat dan anusnya dipermainkan, dan dia merintih dalam keseronokan yang tidak dapat ditahan. Dia diajar kegembiraan masokis dan mengulangi ejakulasi wanita sambil mengejangkan anus. Tomboy yang tidak menurut diperhina dengan enema. Dia menjadi sayu kerana latihan penghinaan. Dia diajar untuk melayani zakar dan bersumpah untuk memahami prinsip masokisme. Tomboy yang akhirnya menjadi pelacur anal masokis itu dimasukkan zakar tebal ke dalam lubang dan naik ke syurga dengan piston anus!
