Michiru, seorang adik lelaki, terpaksa berkongsi bilik dengan kakaknya, Kanon, kerana rumah baru mereka tidak mempunyai bilik yang mencukupi. Melihat kakaknya yang tidak berwaspada semasa menukar pakaian dan selepas mandi, dia mula merasakan sesuatu yang aneh pada zakarnya dan mula melihat kakaknya sebagai seorang wanita. Kemudian pada suatu malam, dia akhirnya tidak dapat menahan nafsu lagi dan merogol kakaknya yang sedang tidur di sebelahnya...