Seorang jejaka cantik bernama Kyoko, yang diajar berpakaian wanita oleh sepupunya dan membangkitkan sifat masokis yang tersembunyi di dalam hatinya. Kyoko, yang terikat dengan keinginan songsang untuk "menjadi mainan lelaki sebagai seorang wanita", dilahirkan semula sebagai jejaka cantik ternakan berpakaian wanita yang dipandu oleh lelaki pertengahan umur yang pervert. Naru, seorang jejaka cantik masokis yang menghisap zakar rakan sekelasnya setiap hari. Dengan kecantikannya yang dihiasi dengan solekan puteri dan pakaian yang cantik, dia menghisap zakar lelaki pertengahan umur yang tidak dicuci dan membersihkan kotoran malu. Dia menggigit alat sumbat dubur ke dalam rektumnya dan memanipulasi zakar betina untuk melakukan masturbasi yang liar.