Yuko adalah seorang guru yang percaya bahawa "tidak ada malam yang tidak akan berakhir" dengan keceriaan semula jadinya. Hari ini adalah hari pertama dia pergi ke sekolah baharu tempat dia ditugaskan, dan dadanya membengkak dengan harapan dan ketegangan. Selepas memperkenalkan diri kepada pelajar di kelas yang dia kendalikan, dia tiba pada waktu rehat. Dia melihat pelajarnya, Niita, membuli rakan sekelasnya, Matsuda…
