Kami berdua sebaya dan bertemu di sekolah menengah atas, dan telah bersama selama 7 tahun. Bagiku, Nao adalah teman wanita pertamaku, dan Nao adalah teman lelakinya yang kedua. Nao mempunyai teman lelaki pertamanya yang 10 tahun lebih tua, dan kerana dia tidak berpuas hati dengan aku yang kedua dan suka diseksualisasikan, mereka pernah putus, tetapi mereka bertemu semula selepas aku pindah ke Tokyo, berbaik semula, dan tinggal bersama di rumah Nao. Suatu hari, Nao tiba-tiba berkata dia akan meninggalkan rumah ini. Di bilik ini yang penuh dengan kenangan bersama Nao, kami melakukan seks tanpa kondom sebelum mengucapkan selamat tinggal—drama cinta tulen dengan pengarah dan ingatan.