Si "Nurumayu", isang magandang babae na new half. Sinasabing nagsimula siyang magdamit na parang babae dahil sa impluwensya ng kanyang kasintahan noong panahong iyon, siya ay may 'buong katawang erogenous zone' at gustong-gusto niya ang mga malalaswang bagay! Si "Mizuki Yayoi", na nakikipag-date kay Nurumayu, ay sobrang interesado kay Nurumayu na sinabi niya, "Ang ganda-ganda mong babae pero may titi ka!! Malaki pa ang mga suso mo!!" at pinigilan siya mula sa likod. Si Nurumayu, na niyakap ng malambot na katawan ni Mizuki at ginawan ng unang blowjob ng isang babae sa kanyang tumigas na titi, ay umungol nang umungol sa isang boses na walang kakayahan dahil sa tumataas na pakiramdam ng pagtulo! Dalawang tao na nahihiya habang nakaupo sa posisyong athletic at nakasuot ng sexy lingerie. Ang titi ni Nurumayu ay lumabas mula sa kanyang nakakahiya na panty na may bukas na gusot, at ang kanyang pagiging mahiyain ay nakakatuwa... Si Nurumayu, na pinisil ang tumigas na titi mula kay Mizuki at hindi pa rin pinahihinto sa pag-masturbate kahit na nag-squirting na siya, ay sumigaw sa wakas na "May lalabas na iba!!" at nag-squirting pa! Si Nurumayu, na ginawang pag-ikot ng puki habang sinasabing "Lumabas na ang lalagyan ng semilya..." ng nakakahiya na pang-aabuso ni Mizuki, ay nagpasok ng hilaw na titi sa puki ni Mizuki, at dahil sobrang sarap, nag-creampie siya... Si Nurumayu, na nag-orgasm ang titi at puki at nakaramdam ng labis, ay nagbahagi ng isang panaginip na oras kasama si Mizuki!!