Si Mio, na minahal ng mahabang panahon sa seminar ng economics ni Professor Sugiura. Dahil din sa patnubay ni Sugiura, umakyat siya hanggang sa ranggo ng associate professor. Sa panahong iyon, namatay ang asawa ni Sugiura at nakilala niya ang kanyang anak na si Yuji sa libing at nagpakasal. Ngayon ay nag-leave of absence siya sa unibersidad para sa pagbubuntis. Bagama't nagsusumikap siya sa pagbubuntis, hindi pa rin nakikita ang mga palatandaan, at nang ipasuri ang semilya ng kanyang asawa, natuklasan na siya ay walang sperm. Sa sandaling iyon, ang kanyang pinapangarap na guro at bayaw na si Sugiura ay pumasok sa kanyang isipan. Ang relasyong pisikal sa Sugiura na inisip niya nang maraming beses, at—ang masamang pantasya ay nagiging katotohanan ngayon.