arisa at ayaka, mga kaibigang nanay na nagpapaaral ng kanilang mga anak sa isang kindergarten sa Tokyo. Isang araw, nang humingi ng tulong si arisa kay ayaka matapos mag-away sa kanyang asawa, nag-alok si ayaka ng "kontrata bilang lover". Bagama't naguguluhan sa sobrang hindi inaasahang usapan, napapayag si arisa. Mula noon, ang kanyang matagal nang tinatagong masochistic na puso ay lumalabas, at nagsimula siyang magpakiusap para sa masochistic na pagsasanay. Nakakalimutan na rin ang pagiging ina at nalulunod sa kaligayahan bilang isang babae. Ang dalawa ay nalulubog sa madilim, medyo marupok, ngunit masayang lesbiyang sex.
