Arisa và Ayaka là những người bạn có con đang học ở một trường mầm non ở Tokyo. Một ngày nọ, khi Arisa cãi nhau với chồng và cầu cứu Ayaka, Ayaka đã đề nghị một "hợp đồng tình nhân". Mặc dù bối rối trước lời đề nghị quá bất ngờ, nhưng Arisa vẫn đồng ý. Từ ngày đó, trái tim M đen tối mà cô ấy đã giấu kín bấy lâu nay tràn ra, và cô ấy bắt đầu cầu xin huấn luyện masochism. Cô ấy thậm chí còn quên rằng mình là một người mẹ và chìm đắm trong khoái cảm của một người phụ nữ. Cả hai người đều chìm đắm trong tình dục les đầy khoái cảm, vừa đen tối vừa mong manh.
