Para kay Ozawa, na malamig na ang relasyon sa kanyang asawa, ang oras na ginugugol niya kasama ang kanyang mga estudyante ang tanging suporta sa kanyang puso. Ngunit sa taon na malapit na siyang magretiro, ang kanyang puso ay ginulo ng isang estudyante. Hikari Azusa. Siya ay isang huwarang estudyante na may mahusay na marka at nagsisilbi ring president ng student council, ngunit sa hindi malamang dahilan, bumababa ang kanyang marka sa klase ni Ozawa. Nag-aalala si Ozawa at nagsagawa ng remedial class pagkatapos ng klase, ngunit hindi nakikinig si Azusa at nakatingin lang nang nakangisi. Sa sandaling sinubukan siyang pagalitan, bigla siyang hinalikan. Mula noon, unti-unting lumalapit ang distansya nila ni Azusa…