Ang bida sa pagkakataong ito ay si Nao-san, isang magandang babae na may glamorous na katawan at kaakit-akit na ngiti. Sa unang tingin, siya ay maliwanag at malinis, ngunit sa kabila ng hitsura, siya ay isang succubus-type na babae na gustong-gusto ang paglunok. Upang masiyahan ang kanyang "pagnanasa sa paglunok" na hindi masapat sa pang-araw-araw na buhay, ang mga piling elite na lalaking erotiko na pinili ng direktor ay nagtipon.
