Si Terahashi, isang science geek na nag-aaral sa isang prestihiyosong paaralan, ay dumaranas ng malupit na pambu-bully mula sa kanyang mga kaklase araw-araw. Ang tanging kaligtasan niya ay ang presensya ni Natsu Toujo, isang honor student na laging nagtatanggol sa kanya. Para kay Terahashi, si Natsu ay isang "banal na santuwaryo (anghel)" na nakakaintindi sa kanya, at ang lihim na pagkuha ng mga litrato nito at pagtingin sa mga ito ang tanging nagbibigay ng saysay sa kanyang buhay. Ngunit isang araw, aksidenteng nakita ni Terahashi ang isang eksenang hindi niya dapat makita. Ito ay ang lihim na pagkikita at pagtatalik ni Natsu sa loob ng paaralan kasama ang isang may-asawang guro na si Yamada. Ang nararamdamang pag-ibig ni Terahashi kay Natsu ay nagbago tungo sa isang madilim at mapanirang obsesyon dahil sa pakiramdam na siya ay trinaydor. Kinabukasan, ipinatawag ni Terahashi si Natsu sa silid-aralan pagkatapos ng klase...
