Sa likod ng kaibig-ibig na anyo ni Nanako ay umiikot ang matinding masochismo at perbersong pagnanasa. "Gusto ko lang maging maganda. Hindi ko kailanman naisip na makikipag-sex sa isang matandang lalaki," sabi ni Nanako, ngunit siya ay isang maligalig na masochist na may perbersong pagkahumaling sa masturbasyon mula pa noong pagdadalaga. Kung papakitaan siya ng masturbasyon sa harap ng camera, agad siyang magsisimulang makaramdam ng tunay, at hindi niya mapigilan ang pagsipsip sa walang hugas na titi ng isang lalaking mas matanda pa sa kanyang mga magulang. Kapag tinagos ang kanyang puwit, naglalabas siya ng malakas na sigaw na hindi akma sa kanyang maliit na katawan at pinipisil ang titi ng isang matandang lalaki. Si Nanako, na paulit-ulit na itinulak sa climax, ay nangako na magiging isang butas ng titi ng isang matandang lalaki... Ang pader ng pagmamataas bilang isang "babae" ni Nanako ay gumuho, at ang kanyang masochistic na pagiging babae ay umuunlad. Ang kanyang kaibig-ibig na kagandahan at sobrang bastos na masochism, habang nagpapalit-palit, sa huli ay nagtatagpo sa isang tunay na masochistic na orgasmic climax. Ang pagbati sa kanyang amo ay isang walang hugas na titi na ipinapasok sa bibig. Si Nanako, na hindi makapaghintay para sa isang blowjob tulad ng isang aso, ay humihingal at kinakagat ang titi ng kanyang amo. Kapag ipinasok ang isang makapal na vibrator sa kanyang puke, kusang-loob niyang nagpapakita ng isang "masturbation show". Wala nang maskara ng isang seryosong babae. Kapag inilabas sa kanyang puwit at inabot sa kanya ang tumalsong semilya, ngumiti siya at tinanggap ito sa kanyang bibig, tinikman ito nang may kasiyahan at ininom ito. Utos ng isang human toilet. Kahit na nagsuka siya sa unang pagsubok ng pag-inom ng ihi, tinanggap niya nang masunurin ang dilaw na ihi ng isang matandang lalaki sa kanyang bibig at ininom ito. Ang kasaysayan ng perbersong masturbasyon ni Nanako ay higit sa 10 taon. Ang perbersong masturbasyon ay hindi para sa mismong gawa, ngunit marahil ay isang proseso upang ilagay ang sarili sa isang estado ng "isang kaibig-ibig (at nakakaawa) na babae na tinatapakan". Kapag nagtuturo, sapat na kung sundin mo ang mga esensyal na pagnanasa ni Nanako. Upang lumitaw bilang isang perpektong babae sa lugar ng pagtatagpo, binigyan ng bibig na pampigil si Nanako, na naghanda ng kanyang make-up at kasuotan, at naglakad sa kalye na nakatago sa likod ng maskara. Sa courtyard ng hotel, ipinasok ang titi sa kanyang bibig habang nakapampigil pa rin, at ginawang lalagyan ng plema ang mabahong laway ng isang matandang lalaki. Pinapahiga siya nang nakadapa sa sahig ng entrance hall, pinakakain mula sa isang plato na inilagay sa tatami, at habang ginagamit ang isang dildo upang saktan ang kanyang puwit, tinatapakan ang kanyang tiyan. Kahit na matapos matanggap ang ganoong pagyurak, ang lumilitaw sa mukha ni Nanako ay isang mapang-akit na ekspresyon ng pagkalasing. Matapos siyang palitawin sa pamamagitan ng oral service na may makapal na vibrator na ipinasok sa kanyang puwit, binuhusan ang kanyang hindi pa matandang katawan ng ihi at pinahintulutan siyang dilaan ang titi, na sinasatisfy ang kanyang masochistic na pagnanasa.
