Unang babae, si Hazuki-san, isang slender mature woman na may H-cup at taas na 172cm. Ang kanyang pagnanasa ay sumabog dahil sa mga araw na walang sex sa kanyang asawa. Pumunta siya sa bahay ng kanyang pamangkin sa malapit at nagsagawa ng mga gawaing kahalayan... Pinilit niya ang face-fucking, sumakay sa ibabaw niya at nag-enjoy sa maraming cunnilingus, at pagkatapos ay ipinasok pa niya ang titi ng kanyang pamangkin nang hilaw mula sa itaas! Pangalawang babae, si Yuki-san, isang 58 taong gulang na tiyahin na may H-cup. Dahil sa kanyang edad, si Yuki-san, na hindi na maaaring magbuntis, ay tuksuhin ang kanyang minamahal na pamangkin at pilitin siyang mag-sex! Nagbibigay ng fellatio sa kanyang matigas na batang p*ki kasama ang kanyang titi!