Isang pares ng magkaibigang magagandang dalaga. Ang nagsimula kasama nila at ng babaeng direktor ay isang bastos at nakakatuwang usapan tungkol sa titi. Mukha ba o titi? Ang problema sa pagiging hubad sa usapan ng mga babae na bawal ang mga lalaki. At pagkatapos ay amuyin ng dalawa ang titi ng aktor na pumasok sa gitna ng pagganap ng aktor at magbigay ng rebyu sa amoy. Ang dalawa ay unti-unting nagiging sexually aroused dahil sa paglitaw ng hilaw na titi. At pagkatapos ay nagiging isang babae na walang pakialam na humihingi ng titi kahit sa harap ng kanyang kaibigan…