Si Ryoko, na nagtatrabaho sa isang nalulugmok na hot spring inn. Mayroon siyang nakaraan kung saan iniwan niya ang kanyang anak. Isang estudyante sa kolehiyo na naglalakbay nang mag-isa ang dumating sa inn na iyon. Nagulat siya nang makita si Ryoko. Hindi inaasahan, siya pala ang anak na iniwan ni Ryoko. Nagulat din si Ryoko at lumapit sa kanya, sinasabing "Lumaki ka na," ngunit pinagalitan siya at sinabing "Huwag kang magpanggap na ina ko" at umalis sa silid. Sa kalagitnaan ng gabi, habang nagbababad si Ryoko sa hot spring, pumasok siya. Nagulat ang dalawa. Ngunit siya ay na-excite sa pagkakabukas ni Ryoko at sumugod sa kanya. Sinampal siya ni Ryoko at umalis sa banyo. Pagkatapos, ang lalaking lihim na lumitaw sa silid ni Ryoko ay nagsabi na matagal na siyang nag-iisa at dumikit sa mga suso ni Ryoko…