Si Nanako, na hindi maiisip na iba kundi isang kaibig-ibig na magandang babae. (Gusto ko talagang mapagsamantalahan ng isang lalaki sa anyo ng isang babae...) Ang amo na lumitaw sa harap ni Nanako, na nabihag ng ganitong pagnanais, ay isang middle-aged na lalaki na may mataba na tiyan at mas matanda pa sa kanyang ama. Ang mga kakaibang gawain nina Nanako at ng kanyang matabang amo ay isang proseso ng pagsasanay kung saan ang magandang binata na si Nanako ay dinudurog ng isang middle-aged na lalaki at ginagawang alagang hayop. Sa labas, sa garahe, sa banyo, sa kwarto ng hotel... Ang magandang babae at ang middle-aged na lalaki na naglalambingan sa pamamagitan ng French kiss nang hindi alintana ang mga mata ng iba. Ang semilya ni Nanako ay sinisipsip ng amo, hinalo sa laway sa kanyang bibig, at ibinabalik sa bibig ni Nanako. Siya ay paulit-ulit na pinapapasok sa loob ng kanyang bibig ng middle-aged na titi sa pamamagitan ng fellatio, at pinapainom ng lahat ng middle-aged na semilya. Habang nilalambing ang middle-aged na puwit gamit ang kanyang kaibig-ibig na dila at nagiging sexually aroused, siya ay pinapahiga sa ilalim ng matabang tiyan at nagmamakaawa sa anal sex... Ang gawang ito ay isang detalyadong talaan ng pagsasanay sa pagiging masochistic pet ni Nanako, na nag-i-spasm at nag-orgasm sa "pagkalubog sa kaligayahan" ng kahihiyan at masochism.