ใครๆ ก็คิดว่าเธอเป็นสาวสวยน่ารัก 〈Nanako〉 (อยากให้ผู้ชายทำกับฉันในร่างผู้หญิงจริงๆ…) ท่านเจ้าของที่ปรากฏตัวต่อหน้า 〈Nanako〉 ที่ถูกครอบงำด้วยความรู้สึกเช่นนั้น คือชายวัยกลางคนที่มีพุงพลุ้ยและอายุมากกว่าพ่อของเธอด้วยซ้ำ การกระทำเสื่อมทรามระหว่าง 〈Nanako〉 ที่น่ารัก กับท่านเจ้าของที่มีพุงพลุ้ย คือขั้นตอนการฝึกฝนให้ 〈Nanako〉 เด็กหนุ่มที่สวยงาม ถูกชายวัยกลางคนย่ำยีและกลายเป็นสัตว์เลี้ยง ที่ภายนอก, โรงรถ, ห้องน้ำ, ห้องพักโรงแรม… สาวสวยและชายวัยกลางคนดื่มด่ำน้ำลายด้วยการจูบแบบใช้ลิ้น โดยไม่สนใจสายตาคนอื่น น้ำอสุจิของ 〈Nanako〉 ถูกท่านเจ้าของดูดเข้าไป และถูกผสมกับน้ำลายในปาก แล้วส่งกลับเข้าไปในช่องปากของ 〈Nanako〉 เอง ถูกฉีดน้ำอสุจิในปากด้วยการเฟลล่าหลายครั้ง และถูกบังคับให้กลืนน้ำอสุจิของชายวัยกลางคนทั้งหมด ขณะที่เลียและรับใช้ทวารหนักของชายวัยกลางคนด้วยลิ้นที่น่ารัก ก็พลันเกิดความต้องการทางเพศ และถูกจับทุ่มลงใต้พุงพลุ้ย แล้วกรีดร้องด้วยความมาโซในขณะที่ทำเซ็กส์ทางทวารหนัก… ผลงานนี้คือบันทึกที่ละเอียดถี่ถ้วนของการฝึกฝนให้ 〈Nanako〉 กลายเป็นสัตว์เลี้ยงมาโซ โดยการแช่ในความสุขและความอับอาย