Si Kawashima, na bumisita sa probinsya para sa isang business trip, ay nakilala si Hanamasa sa isang girls' bar sa isang hot spring town. Ang dalaga, na dalisay at magaling magsalita, ay interesado sa buhay sa lungsod ni Kawashima. At pagkatapos ng trabaho, napagpasyahan nilang pumunta sa inn kung saan magpapalipas ng gabi si Kawashima... Habang umiinom sa kwarto, tinutukso ni Hanamasa si Kawashima. Sa natitirang 36 na oras ng kanyang business trip, ang dalawa ay nagpapatunay ng kanilang pagmamahal sa isa't isa na parang tunay na magkasintahan at nakipagtalik nang maraming beses.