Ang guro sa isang paaralan para sa mga babae na si Nanako ay may relasyon sa mga estudyante sa klase na kanyang pinangangasiwaan bawat taon. Sa taong ito, tinutukso niya si Reina, na nasa klase na kanyang pinangangasiwaan. Kahit naguguluhan si Reina sa imbitasyon ni Nanako, nahuhulog siya sa ipinagbabawal na relasyon. Isang araw, sa guidance room, si Reina ay paulit-ulit na pinapapasok ni Nanako. "Ikaw ay isang masamang babae. Itatago ko muna ang iyong pantalon." Pagtuturo ng lesbiyana ng guro…