Si Mitsuki, na umakyat sa Tokyo para sa pagsusulit. Nakikitira siya sa bahay ng kanyang tiyahin. Ang tiyahin ay nakatira kasama ang kanyang pinsang si Misuzu, na mas matanda kay Mitsuki. Hindi na nakita ni Mitsuki si Misuzu ng higit sa 10 taon, maliban sa ilang beses na nagkita at naglaro noong bata pa sila. Ang pinsang si Misuzu, na nakita niya pagkatapos ng mahabang panahon, ay ganap nang naging isang babae. Tinititigan ni Misuzu si Mitsuki. Sa hindi malamang dahilan, nagsimulang magkaroon ng kamalayan si Mitsuki kay Misuzu. At pagkatapos…