Si "Natsu Sano", isang honor student na nag-aaral sa isang paaralan sa Tokyo, ay isang seryoso at may malakas na pakiramdam ng katarungan na miyembro ng dance club. Isang araw, habang nagpapraktis mag-isa sa rooftop, nakita ni "Natsu" si "Suzuki", isang masamang estudyante, na naninigarilyo at pinagsabihan siya. Pagkatapos, lumabas din ang guro na si "Hidenori" at pinayuhan si "Natsu", ngunit sa katunayan, si "Hidenori" ay isa ring masamang guro... Sa panahon ng bakasyon sa tag-init, ang honor student na may itim na maikling buhok ay binago sa isang napakalanding babae sa pamamagitan ng isang orgasmic gangbang na puno ng pawis na tiyak na magbubuntis siya ng mga bastos na lalaki!