tinuruan ng kanyang pinsan na mag-crossdress, at ang masochistic na bahagi ng kanyang puso ay nagising na, ang magandang binata na si Kyoko. Si Kyoko, na nabihag ng baluktot na pagnanais na "Gusto kong maging isang bagay na pang-aliw para sa mga lalaki bilang isang babae," ay muling isinilang bilang isang crossdressing na hayop na binata na ginagabayan ng isang perbertong lalaking nasa katanghaliang-gulang. Si Naru, isang masochistic na magandang binata na ang araw-araw na gawain ay ang pagsipsip ng titi ng kanyang mga kaklase. Nililinis niya ang maruming titi ng isang lalaking nasa katanghaliang-gulang gamit ang kanyang magandang mukha na pinalamutian ng prinsesa makeup at kaibig-ibig na kasuotan. Ipinapasok ang anal dildo sa malalim na bahagi ng kanyang tumbong, at ginagamit ang kanyang puki upang mag-masturbate nang walang kontrol.