Ang unang babae ay si Yurika-san, isang nagtatrabahong mature woman na may taas na 176cm at mahahabang binti, na umaakit gamit ang isang masikip na palda. Siya ay naaakit sa isang batang titi na kasing edad ng kanyang anak na lalaki na nasa kolehiyo, at habang iniisip ang kanyang anak, agad niyang sinukat ang mabahong bagay at tinanggap ang hilaw na semilya nang masarap! Ang pangalawang babae ay si Michiru-san, isang mature woman na may taas na 170cm at G-cup na may hindi natutugmang pagnanasa, na walang sex sa kanyang asawa sa loob ng ilang taon. Nakikipag-ugnayan siya sa isang guwapong lalaki na nakilala nang hindi sinasadya gamit ang isang app! Ipinapasok ang isang bagay na mas malaki at mas matigas kaysa sa kanyang asawa sa kanyang mainit na mature pussy!