Dalawang tunay na magkasintahang lalaking nagiging babae na si Chibitori x Hanano at Aki x Nanako, na nagtatagpo ng kanilang natunaw na puwit at tumigas na titi sa isang malaking climax!! Isang talaan ng tunay na erotikong paglalaro ng lesbian sex na ginagawa ng mga babaeng magagandang binata na naging babae sa pamamagitan lamang ng operasyon at hormones. [Chibitori x Hanano] Ang introverted otaku boy na si Hanano, pagkatapos ng isang tadhana na pagkikita sa kanyang idolo na si Chibitori, isang masamang binata, ay nag-evolve sa isang masochistic na babae. <Mga kasamang paglalaro> Mutual fellatio sa panahon ng pag-init / Pagkikiskisan ng matigas na titi sa high-cut swimsuit na dikit na dikit / Pagdila ng utong na may pagkahumaling / Fellatio na gustong-gusto / Climax ng utong na may paghinga / Paglilingkod sa pagdila ng puwit na may pagkalasing / Paghalik ng dila na may pagmamahal at anal fuck [Aki x Nanako] Ang masochistic na binata na si Nanako at si Aki, na mukhang cool ngunit masochistic. Lesbian anal sex ng magkapatid na lalaking nagiging babae na tunay na nagmamahalan. <Mga kasamang paglalaro> Fellatio na may paghalik ng dila na gustong-gusto / Pagdila ng paa na nagbibigay ng kasiyahan / Pag-atake sa puwit na may pagtatali ng mga paa / Masochistic na pag-ungol na anal vibrator / Pagtalik sa puwit na may pagtatali ng mga paa / Pagkikiskisan ng tumigas na titi sa swimsuit na dikit na dikit / 69 fellatio / Fellatio na nagpapabuga ng tubig