Акари Ниимура с глубоким поцелуем спрашивает: «Можно мне тебя напасть?». Её партнер — красавец-трансвеста Неру Аояма, для которого эта съемка станет «первым опытом с женщиной». Аояма, окончившая мужскую школу, рассказывает, что её первый поцелуй в студенческие годы был с парнем. Обладая внешностью настоящей девушки, Аояма стонет и корчится от нежных ласк Ниимуры. Когда Ниимура начинает дразнить её своими фирменными «грязными разговорами», возбужденные соски Аоямы твердеют! В позе буквы М, широко расставив ноги, Аояма принимает в свою анус-киску пенис-бандж Ниимуры! От беспощадных толчков и шлепков по заднице Аояма вот-вот кончит. Когда они соединяются сзади, в позе на четвереньках, Аояма, пронзенная до самого основания, не выдерживает и падает на локти. Пока пенис-бандж остается внутри её ануса, Ниимура ласкает её клитор-член, и Аояма срывается на крик, сквиртит, а её полностью эрегированная головка становится багровой от прилива крови. Оказавшись перед киской Ниимуры, Аояма, нервничая из-за первого опыта, осторожно вводит пальцы и восхищается теплом внутри вагины! Будучи настоящим девственником без опыта проникновения ни в анус, ни в киску, Аояма стонет каждый раз, когда киска Ниимуры сжимается вокруг её члена! Ниимура, которой кажется милым, но нетерпеливым неумелое движение бедер Аоямы, начинает двигаться вместе с ней, чтобы проникновение было глубже. Для Аоямы, впервые испытывающей проникновение, это удовольствие слишком сильно, и она из последних сил сдерживает эякуляцию... Ниимура, которой кажется невероятно милой отчаянно сдерживающаяся Аояма, подталкивает её к «кремпаю». Напряжение лопается, и Аояма с успехом кончает внутрь плотно сжимающейся вагины Ниимуры!
