Akari Niimura demande à Neru Aoyama, un beau transsexuel, si elle peut l'embrasser. Neru, qui fréquente une école de garçons, raconte avoir embrassé un garçon pour la première fois à l'école. Neru, qui a l'apparence d'une fille, gémit et se tortille sous les caresses douces d'Akari. Akari, experte en langage obscène, taquine Neru, dont les tétons durcissent de désir. Akari pénètre Neru en levrette, qui gémit et jouit sous les coups de reins et les fessées. Neru, pénétrée profondément, s'effondre en gémissant. Akari stimule le clitoris de Neru, qui crie et éjacule. Neru, nerveuse, pénètre Akari avec ses doigts, émerveillée par la chaleur de son vagin. Neru, vierge, gémit à chaque mouvement d'Akari. Akari guide Neru pour une pénétration plus profonde. Neru, submergé par le plaisir, lutte pour ne pas éjaculer. Akari encourage Neru à éjaculer en elle, et Neru, tendu, éjacule abondamment en elle.
