Сексуальная мать и красивая тетя очень заинтересованы в молодом теле сына (племянника). Обе они изголодались по сексу из-за отсутствия близости с мужьями и начинают по очереди соблазнять его. Сын тоже не может сдержать возбуждение и, вставив свой стояк в их зрелые тела без презерватива, переходит черту.