Кэндзи — студент, который каждый день изнывает от желания и только и делает, что мастурбирует. Однажды отец знакомит его с молодой женщиной по имени Михо и объявляет: «С сегодняшнего дня она твоя мать». Кэндзи возбуждается, наблюдая, как они с отцом милуются почти каждую ночь... Однако судьба делает неожиданный поворот: отец погибает в результате несчастного случая...