Касуми — красивая и элегантная женщина пятидесяти лет, но за её утонченным образом скрывается настоящая извращенка. Каждую ночь она предается разврату со своим единственным сыном Кодзи, а когда его нет дома, она с нетерпением ждет его возвращения, яростно мастурбируя. Однажды Кодзи приводит домой своего пьяного друга Такаси. Пока друг спит, мать и сын продолжают свои грязные игры. Увидев эту развратную сцену, Такаси возбуждается и возвращается позже, чтобы признаться в своих чувствах. Одержимая похотью пятидесятилетняя мать сама смело раздвигает свою зрелую киску, соблазняя Такаси.