아름답고 우아한 분위기를 풍기는 다섯십대의 어머니 카스미는 외모와 달리 변태. 혼자 아들 코우지와 밤마다 음란한 행위를 반복하는 어머니는 아들의 귀환을 기다리지 못하고 격렬하게 자위에 빠진다. 거기서 더러운 친구 타카시를 데리고 돌아온 코우지. 친구를 재우고 행동에 나서는 어머니와 아들. 그 음란한 현장을 목격한 타카시는 욕망에 사로잡혀 마음을 고백하기 위해 재방문한다. 색욕에 미친 다섯십대의 어머니는 스스로 성숙한 보지를 대담하게 벌려 타카시를 유혹한다.
