После смерти мужа Рэйко жила одна с сыном Макото. Она усердно работала, чтобы вырастить его, и теперь он стал студентом, стремящимся поступить в престижный университет. Казалось, все трудности позади, и впереди только счастливая жизнь, когда сын станет полноценным членом общества... Но летом, перед выпускным классом Макото, Рэйко и сын приходят на консультацию по поводу будущего в школу к классному руководителю Осиме. После многообещающей трехсторонней встречи Рэйко остается в классе одна, и учитель сообщает ей: «Есть проблема с поступлением Юго»...