Третья часть серии «Гипнотические лучи»! На этот раз действие разворачивается в подготовительной школе, где собираются абитуриенты. Главный герой Цубаса — отличник, один из лучших в школе. Его девушка Аои (девственница) познакомилась с ним в этой же школе три месяца назад, и с тех пор они встречаются. Хотта, двоечник-неудачник, узнает о гипнотической силе Ямады, завхоза школы. Используя силу гипнотических лучей, Ямада и Хотта начинают низвергать Цубасу, Аои, учениц Фуми и Нами, а также преподавателя Икэду в бездну порока...