催眠光線系列第三彈!這次的舞台是考生們聚集的升學補習班!主角翼成績優異,在補習班也是頂尖等級。而他的女友葵(處女)是在三個月前於補習班相識並開始交往的。成績墊底的浪人生堀田,意外得知了補習班雜工山田擁有的催眠能力。山田與堀田利用催眠光線的力量,將翼、葵、補習班學生富美、奈美以及講師池田,一個接一個地推向絕望的深淵……。