Ариса и Аяка — подруги, чьи дети ходят в один детский сад в Токио. Однажды, когда Ариса, поссорившись с мужем, обращается к Аяке за помощью, та предлагает ей заключить «контракт любовниц». Сбитая с толку таким неожиданным предложением, Ариса, тем не менее, соглашается. С того дня её скрытые мазохистские желания вырываются наружу, и она начинает умолять о жестком обучении. Забыв о том, что она мать, она тонет в женском наслаждении. Они обе погружаются в темный, немного призрачный, но невероятно чувственный лесби-секс.
