Лесбиянская история, где одну девушку заставляют вдыхать резкий утренний запах изо рта, пока ей облизывают нос и насилуют. Утром, когда Мио просыпается, она видит спящую рядом Юмэ, свою старшую коллегу по работе. Не понимая, что произошло, Мио снова закрывает глаза, но в этот момент Юмэ просыпается и пытается поцеловать её. Мио притворяется спящей, но запах изо рта Юмэ настолько сильный, что она невольно просыпается. Вдыхая этот резкий запах, обе девушки постепенно впадают в состояние транса.
