Проснувшись утром... рядом в одном нижнем белье коллега Мидзуки?! «Вчера было круто», — с улыбкой говорит она. Юика ничего не помнит, и Мидзуки начинает рассказывать о событиях прошлой ночи... Вчера, будучи в стельку пьяной и без памяти, она с энтузиазмом превратилась в лесбиянку. А сегодня утром, уже на трезвую голову, несмотря на сопротивление, она снова проходит через это превращение. Слишком возбуждающий для гетеросексуалки двухэтапный лесбийский секс! Тело Юики, ставшее сверхчувствительным после такой сексуальной разработки, постепенно начинает само требовать лесбийского удовольствия.
