Мидзорэ — фембой с высоким IQ, четверть русского, имеющий опыт учебы за границей. Он выглядит как прекрасная девушка с прозрачной, нежной, как персик, кожей. В течение двух дней Мидзорэ подвергается извращенному «разведению». Прогулки по городу с анальной пробкой-хвостом, поцелуи в слюнявник от зрелого мужчины, анилингус толстого кишечника, питье мочи в спортивном купальнике, анальный секс с прижиманием для осеменения... Его мягкое тело бьется в конвульсиях, а прекрасное лицо искажается в экстазе с закатившимися глазами от непрерывных оргазмов! 〈Включенные сцены〉: Спенкинг дилдо / Минет с вставленной длинной анальной пробкой / Обслуживающий минет с забавным лицом и глотанием спермы / Питье мочи и обильное мочеиспускание / Мастурбация в позе наездницы с толстым вибратором / Стимуляция члена магической палочкой / Анальный секс с закатыванием глаз / Прогулка по городу с пробкой-хвостом / Крики и конвульсии от стимуляции эрогенных зон ушей / Спенкинг дилдо / Мастурбация и эякуляция / Поцелуй в слюнявник и анальный секс с прижиманием для осеменения / Минет в ванне и анальный секс