Кэндзи пришел в гости к своему другу Нанасэ и по случайности увидел обнаженное тело его матери, Михо, в ванной. Ее зрелое тело было прекрасным и возбуждающим... В тот момент, когда он сглотнул слюну от этого порочного зрелища, восхищение, которое он испытывал к Михо с детства, превратилось в жгучую страсть. На следующий день Кэндзи снова посетил дом Нанасэ, чтобы открыться Михо в своих чувствах.
