Шпион, подвергнутый женской трансформации в военном объекте и превращенный в анальную мазохистку-проститутку. Сопротивление бесполезно: его подвергают бесконечным тренировкам, чтобы он стал послушной игрушкой для солдат. Беспощадная стимуляция гениталий, дрессировка в «мясной унитаз» и бесконечная смазка от удовольствия быть униженным. Его задница, доведенная до предела мазохизма, подвергается атакам непристойных игрушек и твердых, эрегированных огромных хуев солдат. Став рабом анального секса, он превращается в распутную самку с неутолимой жаждой пениса. Бывший шпион, ставший женщиной, жадно заглатывает члены, растягивая анал до самого оргазма от анального истязания.