После окончания колледжа Наги переезжает в Токио и, чтобы найти свое место в жизни, начинает работать в ночном кафе «Луна», расположенном во 2-м квартале. Там она встречает Хинако — лесбиянку, которая в одиночестве проживает свои ночи. «Ночь... она существует для тех, кто не может начать что-то новое...» Под шум дождя в стенах кафе девушки обмениваются своим первым поцелуем. Наги признается в своих искренних чувствах Хинако, которая боится любви, и они стремительно сближаются. В городе, где собираются самые разные люди, сегодня ночью снова разворачивается эта чистая, эротичная и эмоциональная лесбийская история любви.
