Sau khi tốt nghiệp cao đẳng, Nagi lên Tokyo để tìm kiếm một nơi mình thực sự thuộc về và bắt đầu làm việc tại quán ăn đêm mang tên "Luna" ở khu 2-Chome. Tại đây, cô đã gặp Hinako, một lesbian sống trong nỗi cô đơn của những đêm dài. "Đêm tối mà lại... là dành cho những người không thể bắt đầu..." Trong không gian quán ăn bao trùm bởi tiếng mưa, hai người đã trao nhau nụ hôn đầu tiên. Nagi đã bày tỏ tình yêu chân thành đến một Hinako vốn luôn sợ hãi tình yêu, khiến khoảng cách giữa hai người dần trở thành gần gũi hơn. Giữa thành phố nơi đủ mọi kiểu người tụ họp, chắc chắn đêm nay lại là một câu chuyện tình yêu lesbian vừa dâm dục vừa đầy cảm xúc với độ thuần khiết cao nhất.
