Элитный следователь выпивает препарат для смены пола, чтобы внедриться в злодейскую лесби-организацию, куда пускают только женщин. Однако действие лекарства ослабевает, и у него вырастает член, превращая его в футанари... Его твердый огромный хуй подвергается унижениям, разбрызгивая сперму повсюду! Связывание в кошачьем костюме и пытки футанари приводят к непрерывным оргазмам! Проиграет тот, кто кончит первым — и хуем, и киской! Футанари-баттл-трах с боссом!
![FC2-PPV-4696761 Деревенская черноволосая стройняшка. Потеря рассудка в узкой девственной киске, мощный кремпай [Без цензуры, любительница]](https://static2.av01.tv/media/videos/tmb/168143/1.jpg/format=jpeg/wlv=640?access_token=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJleHAiOjE3OTQzNTQ0NjEsImlhdCI6MTc5NDM1MDg2MSwiaXAiOiIyMTYuNzMuMjE2LjE5MSIsImlzcyI6ImF2MDEtYXBpIiwic3ViIjoic3NyIn0.VlwaHMnJ8wowyzlvKmhWqQTwG4TcL6jNdQArVkgZGF4)
