Вакабаяси, извращенный учитель-лоликон, переведенный из городской школы в школу на границе префектуры Канагава, был в отчаянии. Он усердно учился и стал учителем только для того, чтобы делать пошлые вещи с ученицами, но в новой школе строгий надзор не позволял ему даже прикоснуться к ним. Тогда он изменил тактику: присмотрелся к глупым ученицам с низким баллом, которые, не зная своих возможностей, мечтали поступить в университет, и начал вызывать их к себе домой под предлогом профориентации. Так он пригласил Эну, девушку, которая хотела поступить в университет в Токио. Не подозревая о истинных целях учителя-лоликона, девушка в одиночку пришла к нему домой...