Мать Момоко жила вдвоем с сыном Юго с тех пор, как рассталась с мужем. Она усердно работала одна, и Юго вырос здоровым, став студентом, который мог претендовать на поступление в первоклассный университет. Казалось, все трудности остались позади, и впереди его ждала счастливая жизнь взрослого человека... Так она думала. Летом, за год до выпуска Юго, семья Иссики встречается с классным руководителем Такимото для обсуждения дальнейшего пути. После многообещающей трехсторонней встречи Момоко остается в классе одна, и ей сообщают, что «есть проблема с поступлением Юго»...