«Я буду заботиться об учителе лучше всех, хорошо?» Ученик, безумно влюбленный в школьную учительницу Юру, заставляет её принять афродизиак во время дополнительных занятий после уроков. Лишенная воли действием препарата, Юра становится объектом его настойчивой похоти; он изливает на неё свои чувства и сперму. Постепенно она сама начинает жаждать его хуя, превращаясь в настоящую самку.