เช้าวันปกติ มิโอะไปปลุกลูกชายที่เรียนที่โรงเรียนกวดวิชา ที่นั่นเธอเห็นลูกชายกำลังช่วยตัวเอง มิโอะประหลาดใจกับขนาดของน้องชายของลูกชายที่ไม่ได้เห็นมานาน ลูกชายอาย แต่ก็รู้สึกถึงความเป็นผู้หญิงจากแม่ ในคืนนั้น ลูกชายแอบดูการร่วมเพศของมิโอะกับพ่อ ในเช้าวันต่อมา มิโอะเข้าไปในห้องเพื่อปลุกลูกชาย ลูกชายที่ตัดสินใจแล้วก็เข้าทำร้ายมิโอะ มิโอะก็เผลอรับไว้ ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา ลูกชายก็แอบหลบตาพ่อและแสวงหาเรือนร่างของแม่ต่อไป…