เมื่ออยู่ต่อหน้า Arisu Saotome สาวแปลงเพศที่แทบแยกไม่ออกว่าเป็นผู้หญิง An Komatsu ก็รู้สึกประหม่าจนทนไม่ไหว เลยเอาเบียร์มาด้วย! สำหรับ An การมีเซ็กซ์กับสาวแปลงเพศเป็นครั้งแรก และสำหรับ Arisu การมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงในชุดผู้หญิงก็เป็นครั้งแรกเช่นกัน เมื่อ An เริ่มเมา ก็เข้าสู่โหมดอีโรติก และค่อยๆ ถอดเสื้อผ้าของ Arisu ที่น่ารักออกอย่างสนใจ! หลังจากพูดว่า "ขอโทษนะคะ" ก็เริ่มทรมานจากของสงวนที่ละเอียดอ่อนทันที จากนั้นก็เช็คความเข้ากันได้ด้วยการเลียหัวนมและจูบด้วยลิ้น! ควยของ Arisu ที่ผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มงวดมาอย่างสวยงาม ถูก An ที่ไม่ยอมผ่อนปรนเลยแม้ว่าจะเป็นสาวแปลงเพศที่น่ารัก ทำ Oral Sex แบบ Vacuum จนแข็งตัวเต็มที่! An ที่ไม่สามารถซ่อนความตื่นเต้นจากการถูกข่มขืนโดยสาวแปลงเพศที่สวยงามที่มีควยที่น่าทึ่ง ได้ถึงจุดสุดยอดพร้อมกับบิดตัวสลิมๆ ด้วยเสียงครางที่น่าสงสาร! An ที่อยากจะสนุกกับร่างกายที่ลึกลับของ Arisu ที่แตกต่างจากทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ทำ Oral Sex อย่างละเอียดและน่าหลงใหลกับควยของสาวสวยที่ยังไม่แข็งตัว เพื่อเป็นการตอบแทน Arisu ก็ทำ Cunnilingus โดยเปิดปาก An กว้างๆ แล้วดูดเข้าไปอย่างจุ๊บๆ An ที่ถูก Cunnilingus อย่างละเอียดด้วยลิ้นที่นุ่มนวลของ Arisu ก็ครางด้วยเสียงเหมือนลูกสุนัข และแสดงออกด้วยสีหน้าที่ไร้การป้องกันและรู้สึกอย่างเต็มที่ ช่องคลอดของ An ที่ไวขึ้นอย่างมาก พ่นน้ำออกมาทุกครั้งที่ถึงจุดสุดยอดด้วยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า! An ที่ถูก Arisu เลียน้ำที่พ่นออกมา แสดงความรักด้วยการเลียน้ำที่เปรอะเปื้อนบน Arisu ด้วยความเขินอาย…!!
