ทาคาฮาชิ นักเรียนชายโรงเรียนชายล้วน พบกับมิโฮ ซึ่งเป็นแม่ของเพื่อนขณะที่กำลังเล่นที่บ้านเพื่อน ทาคาฮาชิคนนั้นสนใจผู้หญิงอายุประมาณแม่ของตัวเอง และในแอปหาคู่ที่เริ่มโดยแสร้งว่าเป็นนักศึกษา ก็ได้พบกับภรรยาที่มีความต้องการทางเพศที่ไม่สมหวัง เมื่อพบกับผู้หญิงที่จับคู่กันและถอดหน้ากากออก ปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นคือมิโฮ แม่ของเพื่อน ทาคาฮาชิที่ขัดแย้งกับการมีเพศสัมพันธ์กับแม่ของเพื่อน แต่ก็ถูกมิโฮกดดันจนทั้งสองคนได้ร่วมกัน