เอ็นโด ยุมิโกะ อายุ 30 ปี นับตั้งแต่แม่ของเธอเสียชีวิตเมื่ออายุ 18 ปี เธอก็อาศัยอยู่กับพ่อเลี้ยงที่แต่งงานใหม่ แม้ว่าภายนอกจะดูเหมือนเป็นครอบครัวพ่อลูกที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย แต่ความจริงแล้วก็ไม่ต่างอะไรจากสามีภรรยา ทั้งสองคนพยายามปกปิดเรื่องนี้จากโลกภายนอก แต่ในวันนี้ที่ฤดูร้อนสิ้นสุดลงและกลิ่นอายของฤดูใบไม้ร่วงเริ่มเข้มข้นขึ้น ลุงโกโร่ที่มาจากโทคุชิมะก็เริ่มมีเรื่องกับเธอในห้องข้างๆ ที่เธอนอนหลับอยู่ แต่ความลับนั้นโกโร่ได้ยินทั้งหมด…